Як передавати заявки з Ads Quiz у KeepinCRM
Для передачі всіх необхідних даних між квізом ADS Quiz та CRM-системою KeepinCRM ви можете використати вбудовану пряму інтеграцію, яка доступна на будь-якому тарифному плані одразу після реєстрації.
Для кожного квіза можна налаштувати окрему інтеграцію: обрати відповідального менеджера, статус та воронку.
Таким чином, якщо у вашій компанії є декілька напрямів, за які відповідають різні менеджери, кожен із них отримуватиме лише ті ліди, які йому потрібні.
Для налаштування інтеграції між ADS Quiz та KeepinCRM не потрібні додаткові сервіси або конектори. Все, що вам необхідно, — це API-токен вашого акаунта KeepinCRM.
Більш детально у відео нижче.
Покрокова інструкція з налаштування інтеграції
- Перейдіть у налаштування потрібного вам квіза.
- Відкрийте розділ «Інтеграції» та оберіть KeepinCRM.
- Перейдіть в ваш акаунт KeepinCRM та знайдіть API-токен
Для цього перейдіть:
Налаштування CRM → Профіль акаунта → API
Скопіюйте API-токен та вставте його у відповідне поле в налаштуваннях інтеграції квіза.
Налаштування параметрів інтеграції
Поверніться в налаштування інтеграції на стороні ADS Quiz. Далі зверху вниз оберіть необхідні параметри інтеграції:
Оберіть воронку
Якщо потрібно створити нову воронку в KeepinCRM, перейдіть:
Налаштування → Типи даних → Угоди → «Додати»
Вкажіть назву воронки та збережіть зміни.
Оберіть статус
Щоб додати новий статус, перейдіть:
Налаштування → Типи даних → Клієнти → «Додати»
Вкажіть назву статусу та збережіть.
Оберіть менеджера
Для додавання нового менеджера в KeepinCRM перейдіть:
Налаштування → Філії, користувачі і доступи → Користувачі → «Додати»
Введіть необхідні дані та збережіть користувача.
Оберіть джерело
Щоб створити нове джерело, перейдіть:
Налаштування → Управління → Джерела → «Додати»
Вкажіть назву джерела та збережіть.
Важливо знати
- Усі питання та відповіді з квіза передаються в поле «Коментар» у CRM.
- Після завершення всіх налаштувань натисніть «Активувати інтеграцію» та збережіть зміни.
- Переконайтеся, що навпроти інтеграції відображається статус «Активна».
Перевірка роботи інтеграції
- Якщо квіз ще не отримував лідів, пройдіть його повністю, щоб перевірити передачу даних.
- Якщо в квізі вже є один або більше лідів:
- Натисніть кнопку «Тест»
- Оберіть один з останніх 10 лідів
- Натисніть «Відправити»
Це зімітує проходження квіза, і інтеграція передасть дані ліда згідно з налаштуваннями.
В обох випадках ви отримаєте лід у CRM-системі.
Після цього інтеграція працюватиме постійно, доки ви не вимкнете її вручну.
Якщо в процесі налаштування виникнуть складнощі, зверніться до служби технічної підтримки — ми обов’язково допоможемо.
