adsquiz

KeepinCRM

Налаштування інтеграції з Keeping CRM в AdsQuiz

Keeping CRM – це українська CRM-система для управління продажами і клієнтською базою. Вона дозволяє вести воронки продажів, відстежувати статуси угод, призначати відповідальних менеджерів і аналізувати ефективність роботи відділу продажів. Для бізнесу який використовує квізи для лідогенерації інтеграція з Keeping CRM дозволяє автоматично передавати всі заявки з квіза прямо у воронку – без ручного перенесення даних.

Що передається з квіза до Keeping CRM

Після налаштування інтеграції до CRM автоматично передаються:

  • контактні дані ліда – ім’я, телефон, email
  • відповіді на всі питання квіза
  • джерело заявки
  • статус і відповідальний менеджер – відповідно до налаштувань інтеграції

⚙️ Як налаштувати інтеграцію з Keeping CRM

Крок 1. Відкрийте налаштування інтеграції

Перейдіть до: Налаштування квіза → Інтеграції → Keeping CRM.

Крок 2. Отримайте API-ключ у Keeping CRM

Відкрийте свій обліковий запис Keeping CRM і перейдіть до розділу налаштувань. Знайдіть і скопіюйте API-ключ.

Поверніться до налаштувань інтеграції в AdsQuiz, вставте ключ у відповідне поле і натисніть «Зберегти».

⚠️ Важливо: після збереження API-ключ автоматично приховується – це зроблено з міркувань безпеки щоб ключ не потрапив у відкритий доступ через скріншоти або записи екрана.

Крок 3. Налаштуйте параметри передачі лідів

Після підключення API-ключа налаштуйте параметри:

  • Воронка – оберіть воронку до якої будуть потрапляти заявки з квіза. Рекомендуємо створити окрему воронку для лідів з квізів – це спрощує аналітику і роботу менеджерів
  • Статус – оберіть статус який буде автоматично призначатися новим лідам. Можна використати стандартний «Новий лід» або створити власний у налаштуваннях CRM
  • Відповідальний менеджер – за потреби призначте конкретного менеджера для лідів з цього квіза
  • Джерело ліда – рекомендуємо створити окреме джерело для заявок з квізів. Це дозволить отримувати детальнішу аналітику по каналах

💡 Порада: Якщо ви щойно створили нову воронку, статус, менеджера або джерело в Keeping CRM – зачекайте близько хвилини перш ніж вони з’являться в налаштуваннях інтеграції. Система потребує невеликого часу для оновлення даних.

Крок 4. Збережіть і перевірте статус інтеграції

Після заповнення всіх параметрів натисніть «Зберегти». Переконайтеся що навпроти інтеграції відображається статус Active – це означає що інтеграція успішно підключена і готова до роботи.

🔍 Як перевірити роботу інтеграції

Спосіб 1. Тестова заявка

Пройдіть квіз і залишіть тестову заявку. Після відправки форми перейдіть до Keeping CRM у розділ угод або лідів. Якщо налаштування виконані правильно – ви побачите новий лід з контактними даними і відповідями на всі питання квіза.

Спосіб 2. Кнопка «Тест»

У налаштуваннях інтеграції доступна кнопка «Тест». Вона дозволяє повторно надіслати одного з останніх 10 лідів до CRM без необхідності щоразу проходити квіз заново.

💡 Важливо: тестові відправки через кнопку «Тест» не списують баланс лідів – використовуйте цю функцію для перевірки і налагодження інтеграції без жодних обмежень.

▶️ Рекомендуємо переглянути

Для кращого розуміння процесу налаштування інтеграції з Keeping CRM рекомендуємо переглянути відеоінструкцію:

❓ Поширені питання

Чи передаються до Keeping CRM відповіді на всі питання квіза? Так. До CRM передаються і контактні дані і всі відповіді які користувач дав під час проходження квіза.

Що робити якщо нова воронка або статус не з’являються в налаштуваннях інтеграції? Зачекайте близько хвилини після створення нового елемента в Keeping CRM і оновіть сторінку налаштувань інтеграції. Система потребує невеликого часу для синхронізації даних.

Чи можна підключити кілька квізів до однієї воронки Keeping CRM? Так. Можна налаштувати кілька квізів для передачі лідів до однієї воронки – або створити окрему воронку для кожного квіза для зручнішої аналітики.

Що означає статус Active у налаштуваннях інтеграції? Active означає що інтеграція успішно підключена і всі нові заявки з квіза автоматично передаватимуться до Keeping CRM.

Чи списується баланс лідів при використанні кнопки «Тест»? Ні. Тестові відправки через кнопку «Тест» не впливають на баланс лідів.